Blanche Neige, Charmant, Rumpelstiltskin, Regina, Crochet et Emma sont en route pour le Pays Imaginaire. Après le départ de Rumpelstiltskin, le bateau est attaqué par des sirènes. Cependant, Emma, Blanche Neige et Regina parviennent à en capturer une. Cette dernière déclenche alors une tempête que les cinq autres n'arrivent pas à calmer.
Henry, quant à lui, est amené sur l'île par ses ravisseurs. C'est alors que les Garçons Perdus abattent Greg et Tamara puis poursuivent Henry pour le capturer. Un jeune garçon l'aide à s'échapper et l'emmène dans un endroit où les Garçons Perdus ne peuvent les rattraper. Grâce à son cœur vaillant, Henry réussit à utiliser la poussière de Fée pour s'envoler et les aider à s'échapper. Mais une fois de retour sur la terre ferme, le garçon avoue n'être autre que Peter Pan et reconnaît Henry comme ayant le cœur du croyant le plus pur, ce qu'il recherche depuis des années.
Baelfire se réveille dans la Forêt Enchantée, aux côtés du prince Philip, Aurora et Mulan. Aurora propose son aide pour contacter Henry mais n'y parvient pas. Baelfire se rend donc au château de son père, habité par Robin des Bois, pour trouver un moyen de contacter Emma. Il apprend alors qu'elle se trouve dans le Pays Imaginaire.